Cómo configurar una cuenta financiera
Modifica nombre, plataforma, inclusión en patrimonio o rebalanceo, tasa, notas y estado.
Modificar la cuenta
- Abre la ficha y pulsa Configurar.
- Edita nombre, plataforma, inclusión en patrimonio, inclusión de posiciones o efectivo en rebalanceo, tasa anual, notas o estado.
- Guarda.
Puedes dejar la cuenta sin plataforma. La plataforma seleccionada debe pertenecerte. La tasa anual de este formulario es un dato de la cuenta; en una cuenta remunerada utiliza Remuneración para configurar TIN, divisa, inicio, frecuencia, límites y retención y recalcular devengos.
Archivar retira la cuenta del listado normal y bloquea nuevos movimientos, transferencias y depósitos. Antes de hacerlo, revisa actividad pendiente. La interfaz actual no incluye en este diálogo un botón para eliminar la cuenta ni permite cambiar su tipo.
Cambiar la inclusión encola una reconstrucción histórica. Una cuenta fuera del patrimonio no puede incluir posiciones ni efectivo en el rebalanceo. Si el guardado falla, conserva los valores anteriores y revisa el mensaje del servidor, especialmente plataforma no válida o cuenta técnica no editable.