Cómo crear una cuenta financiera
Crea una cuenta para organizar efectivo, inversiones y depósitos por entidad o plataforma.
Crear la cuenta
- Abre Cuentas y pulsa Nueva cuenta.
- Escribe un nombre único. La comparación no distingue mayúsculas y minúsculas.
- Elige una plataforma existente, crea una nueva o deja Sin plataforma.
- Selecciona el tipo y la finalidad del efectivo.
- Decide si se incluye en rebalanceo y pulsa Crear.
La cuenta nace sin saldo. Registra después un movimiento, una operación o un depósito. OpenCap no conecta con la entidad ni importa automáticamente su extracto.
Si eliges Cuenta remunerada, el alta exige TIN anual, fecha de inicio y retención válidos; también permite divisa, abono diario o mensual y límites de saldo. La creación de la cuenta y la configuración de remuneración son dos solicitudes consecutivas: si la segunda falla, la cuenta puede haberse creado sin condiciones completas.
Si no puedes crearla
El nombre no puede estar vacío ni repetido. La plataforma debe pertenecerte. En remuneradas, el TIN no puede ser negativo, la retención debe estar entre 0 y 100 y el mínimo no puede superar al máximo.