Cómo preparar un CSV para importar activos

El asistente admite archivos .csv de hasta 5 MB. La primera fila debe contener las cabeceras y debe existir al menos una fila de datos.

Tipos de contenido

El archivo puede contener:

• solo activos o posiciones;
• solo transacciones;
• activos y transacciones mezclados.

En un archivo mixto añade una columna de tipo de registro con valores como asset/activo o transaction/transaccion.

Campos mínimos

Para activos:

• nombre;
• clase: stocks, funds, crypto, real_estate o vehicles.

Para transacciones:

• nombre del activo;
• clase del activo;
• tipo: buy, sell, income o income_in_kind;
• fecha;
• cantidad;
• precio por unidad.

Las cuentas no se importan como clase de activo; se gestionan desde Cuentas.

Campos opcionales reconocibles

Ticker, divisa, valor actual, precio unitario, unidades totales, notas, comisiones, tipo de cambio y bróker o plataforma.

Las fechas admitidas son DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY y YYYY-MM-DD. En fechas ambiguas como 03/04/2026, OpenCap intenta primero día/mes y después mes/día; usa ISO YYYY-MM-DD para evitar dudas.

Incluye números sin símbolos monetarios y revisa que cada activo mantenga un nombre o ticker consistente entre filas.