Cómo guardar reglas de categorización
Crea patrones a partir de descripciones revisadas para sugerir categorías en futuros extractos.
La opción Guardar reglas para categorizar automáticamente futuros extractos está activada por defecto en la confirmación.
Al importar una fila con descripción, OpenCap normaliza el texto, descarta palabras genéricas como pago, compra, tarjeta, recibo o transferencia y toma hasta tres palabras alfanuméricas de al menos tres caracteres. Ese patrón se asocia a la categoría elegida. Si ya existe, se actualiza.
En una importación futura, las reglas se prueban antes que la coincidencia con el nombre de la categoría. La fila muestra el motivo de la sugerencia, por ejemplo Regla guardada. Si ninguna regla coincide, OpenCap busca el nombre de una categoría dentro de la descripción; si tampoco coincide, exige revisión.
Controlar las reglas
- Revisa bien las categorías antes de confirmar.
- Desmarca la opción si no quieres aprender patrones de ese archivo.
- En futuras importaciones, verifica siempre la sugerencia.
La interfaz actual no ofrece una pantalla para listar o borrar reglas. Son coincidencias textuales simples, no aprendizaje automático, y pueden clasificar erróneamente comercios con descripciones parecidas.